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Qui utilise réellement des stablecoins ? Et où ?
Nous analysons 13,6 billions de dollars en transactions de stablecoins sur @ethereum, @base, @solana, @BNBCHAIN et @trondao pour voir où les utilisateurs pourraient être basés.
Voici ce que nous avons trouvé 👇
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Trois points clés :
- Les Amériques génèrent des activités disproportionnellement élevées
- Différentes chaînes desservent différentes géographies
- Les grands et petits portefeuilles occupent différentes géographies sur certaines chaînes
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Deux pics d'activité mondiaux :
- UTC 8 : Asie, ME, Afrique, parties de l'Europe
- UTC 12 : Europe, Afrique, Amérique Latine, Est des États-Unis
Cette structure à double pic montre que les stablecoins sont pilotés par des hubs régionaux, et non par un centre mondial.
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Si l'utilisation suivait la population, l'Asie dominerait.
Au lieu de cela, l'activité atteint son pic à UTC 12, lorsque la côte est des États-Unis et l'Amérique latine se connectent.
L'Occident tire plus que son poids démographique.
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Lors de la segmentation par solde de portefeuille :
- Les grands portefeuilles (solde de 100K $ et plus) se regroupent dans les centres financiers et suivent les heures de bureau
- Les petits portefeuilles (1 $ à 100 $) sont moins liés régionalement que les grands portefeuilles
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Lors de la segmentation par chaîne :
- BSC et Tron = fort impact dans l'hémisphère est
- Ethereum, Solana, Base = portée plus mondiale
BSC et Tron voient <3% du volume pendant les heures de travail aux États-Unis. L'Ouest est à peine présent.
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Combinaison de la taille des portefeuilles et des segmentations de chaînes :
Sur Base et Solana :
- Les grands portefeuilles (>$100K) se regroupent dans des centres financiers occidentaux
- Les petits portefeuilles sont distribués à l'échelle mondiale
Sur BSC, Tron, Ethereum : les grands + petits portefeuilles ont tendance à se trouver dans les mêmes régions.
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Plongeons dans chaque chaîne.
Ethereum maintient une distribution mondiale, mais les utilisateurs occidentaux ont une activité par habitant disproportionnée.
- Grands portefeuilles : UTC 8–16 (Afrique, Europe, Est des États-Unis)
- Petits portefeuilles : pic à UTC 13 — chevauchement des Amériques + Europe
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Les grandes capitalisations de Solana se concentrent en Amérique tandis que les petits utilisateurs de portefeuilles sont répartis dans le monde entier.
- Grands portefeuilles : forte présence aux États-Unis + en LATAM (UTC 13–16)
- Petits portefeuilles : pics doubles à UTC 7–10 et 12–16
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Les petits portefeuilles de base sont biaisés vers l'Est tandis que les grands portefeuilles sont biaisés vers l'Ouest. Les grands portefeuilles sont plus répartis que les petits portefeuilles.
- Grands portefeuilles : pic à UTC 14, chevauchement de l'Europe, de l'Afrique, de la LATAM, de l'Est des États-Unis
- Petits portefeuilles : plus actifs dans l'hémisphère oriental, diminuent après UTC 15
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BSC est ancré dans les utilisateurs de l'hémisphère oriental, avec une traction limitée pendant les heures américaines
Les mêmes modèles de portefeuille pour les grands + petits utilisateurs.
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Tron est la chaîne la plus ancrée régionalement.
- Activité de pointe UTC 6–16, dominée par l'Asie, le ME, l'Afrique
- Les grands portefeuilles sont particulièrement concentrés.
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Points clés :
- L'adoption des stablecoins est mondiale, mais l'Occident est surreprésenté. Les stablecoins ont de la place pour croître dans d'autres parties du monde.
- Différentes chaînes servent différentes géographies.
- Les grands et les petits portefeuilles se comportent différemment, en particulier sur les chaînes centrées sur les États-Unis.
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